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国泰君安晨报
来源: 国泰君安证券股份有限公司      时间：2023-07-08 07:30:37


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1、汽车，吴晓飞团队认为，市场风险偏好仍在继续提升，板块将继续沿着两个方向发散：特斯拉产业链继续沿着机器人方向延伸；智能化方向将继续沿着自动驾驶+AI 方向延伸。推荐德赛西威、伯特利和双环传动等。

2、常宝股份，钢铁李鹏飞团队认为，油井管、锅炉需求将维持景气，且随着非常规油气勘采占比提升及超超临界煤电机组加快建设，高端产品需求有望加速增长，公司高端产品竞争优势显著，将充分受益。预计2023-25 年EPS 为0.64/0.73/0.86 元，增持，目标价7.68 元。

3、计算机，李沐华团队认为，信创招投标有望加速，基本面有望迎来拐点，信创支持性政策仍将持续完善，行业发展有望规范化、透明化，行业信创经费保障更充裕，发展有望超预期。推荐金山办公、太极股份、淳中科技等。

4、农业，钟凯锋团队认为，生猪的猪价和体重持续下降，饲料数据已有下滑，行业生态仍弱。推荐温氏股份、牧原股份等。

5、医药，丁丹团队认为，走出集采和疫情双重影响，当前大部分子行业估值泡沫基本出清叠加预期回归，为后续个股散点化行情创造较好基础。

推荐估值合理、经营验证性高的个股，如恒瑞医药、百济神州、金域医学、国药一致等。

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