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深谈两部门发布公告表示为维护国家安全和利益,决定对镓、锗相关物项实施出口管制
来源: 雪球网      时间:2023-07-04 10:04:31


【资料图】

关于镓产业链的几个冷知识1、镓和锗都不是稀土元素,但产量确实不高,特别是镓;2、这俩玩意儿目前来看都不算贵,不算贵的核心原因是,第一生产大国都在中国;3、中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵,主要原因在于,镓这玩意儿是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的;4、中国拥有全球最大的氧化铝产能;中国拥有全球最完善的镓提取技术;5、管制出口一般不会阻止完全获得,但会有效提升获得的成本,最近的一个例子是nVidia的A100芯片;6、为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的,因为氧化铝的供需全球处于过剩阶段,生产出来也卖不掉;7、氧化铝最大的产能是冶炼级,用于生产电解铝,为了消耗氧化铝而去建设电解铝产线的话,首先就意味着要有充足而廉价的电力供应(欧洲骂骂咧咧的退出了群聊)8、铝产业是一个非常有意思的长链条产业,拥有供应充足且廉价的能源、自身规模庞大的统一大市场,足够的技术和技术工人...才有可能能很好的玩下去;9、有个“隐形山东首富”,他家的核心资产是位于茌平的信发集团。信发集团最开始生产电解铝,为了解决电解铝的原料---氧化铝供应,他们搞起了氧化铝。氧化铝生产需要铝土矿,因此信发、魏桥等民营企业远渡重洋,去几内亚、印尼等地开矿,千里迢迢的将铝土矿运到中国,生产氧化铝。氧化铝生产工艺里需要氢氧化钠,也就是烧碱。为了降低成本,信发投资进入氯碱行业,烧碱用于自用,副产品氯气用来生产PVC,就是聚氯乙烯。10、信发靠这一套产业链打法,把PVC的产量做到了全中国前五。他们同时收购了煤矿和盐矿,这样就解决了氯碱工业的原料问题。11、电力供应?他们有自备电厂~12、信发在新疆有大量的投资,氧化铝运到新疆加工生产出电解铝,大概是两吨氧化铝变成一吨金属铝,空出来的火车车皮可以用来运新疆的棉花出来。这些工厂对铁路运力的消耗有多大呢?年产50万吨电解铝的工厂,平均每天消耗近3000吨氧化铝,大概需要50节60吨载重的火车车厢来运输,记住是每天。13、而信发只是中国氧化铝行业里的一家比较大的巨头而已,我立刻能够想起来的中国知名氧化铝生产商,还有中国铝业,魏桥创业、东方希望(对,就是那个养猪的新希望)等等14、看到这里,如果你还能相信“欧美能够轻松解决自身镓的供应,这不是芯片,这也不是高科技”,我衷心祝愿你此生好运气永远相伴。没有好运气,你会活得很艰难~15、全球供应链的另外一层意思,就是大家都紧密相连,既然你做初一,就别怪我做十五~

应该是一手试探,试探咱们如果用这类生产作为武器,能收获怎样的效果,要怎么操作才能利益 最大化。毕竟国外取代的重建生产需要成本 ,这边又不是断供,而是审批,这就提高了重建的风险,万一那边重建,这边供货,砸进去钱。。。

镓的产能中国420,俄罗斯 5,韩国日本2,这是绝对优势。

锗比较有意思,美国储量世界第一,产量中国第一。好消息是中国不供货了还有外国可以供货,坏消息是这个外国是俄罗斯(手动狗头)

总之,美国、荷兰等国既然在芯片设备上控制我们。我们也就在我们有话语权的领域展开反击。有来有回才精彩,你有设备,我有原料和市场,看谁熬不过谁。

$云南锗业(SZ002428)$ $英伟达(NVDA)$ $科大讯飞(SZ002230)$

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